A Quendor è vietata ogni forma di magia e chi trasgredisce viene "totemizzato". Vige il coprifuoco e nessuno può uscire di casa altrimenti verrà catturato dai soldati del Grande Inquisitore. Ti trovi nel paese di Port Foozle proprio nel momento del coprifuoco e dopo alcune vicissitudini ti viene assegnato il compito di trovare la macchina che "totemizza" e distruggerla per riportare la magia e la vita.